Hitivabrik, 2004
Диск 1
- Armastusest räägi, Mariu (A.C. Bixio
— A.Halliste)
- Romanss (Lembit Veevo
— H.Tõnson)
- Maailm samme täis (Ahto Veerme)
- On hetki (R. Lehtinen
—
R. Lehtinen)
- Meloodia (A. Pahmutova
— H.Karmo)
- Armastan (Arne Oit)
- Esmakordselt (Evald Vain)
- Catari (S. Cardillo)
- Hall sõdurisinel (Raimond Valgre)
- Elu, armastan sind (E. Kolmanovski)
- Peagi saabun tagasi juurde (Raimond Valgre)
- Nii algas see kõik (F. Marchetti)
- Armunud sõdur (E. Cannio)
- Kui laulan sul (Gennady Podelski)
- Mõtisklus (Gennady Podelski)
- Valss valsist (E. Kolmanovski)
- Punavarju laul (O. Hammerstein II, S. Romberg)
- Taiga, taiga (J. Miljutin)
- Öö ja päev (C. Porter)
- Mälestus (A. Babadzhanjan)
- Kodutunne (A. Bimbaum)
- Don Quijote tõotuslaul (M. Leigh)
Диск 2
- Järve keskel (T. Warnick)
- Kevadine lugu (Arne Oit)
- Kallima auto (Gennady Podelski)
- Jalutuskäik (I. Jones)
- Oi, te poisid (Boris Kõrver)
- Matkasellid (Harri Kõrvits)
- Kammipilli polka (unknown)
- Heinaveol (Ülo Raudmäe)
- Kevade valss (Estonian folksong)
- Olgu jääv meile päike (A. Ostrovski)
- Tipa-tapa valss (Grever)
- Väike tüdruk (Ülo Raudmäe)
- Jalutuskäik (F. Silcher)
- Uus paat / Rannakolhoosis (Valter Ojakäär)
- Sõsarsaared (Estonian folksong)
- Puhkus Võsul (Gennady Podelski)
- Sääsed (Gennady Podelski)
- Tiideratas (Estonian folksong)
- Viimane voorimees (E. Marnay)
- Vestlus tütrega (Arne Oit)
- Hõbedaselt helgib juuksekuld (H.P. Danks)
- Saaremaa valss (Raimond Valgre)
- On kallis mulle kodupaik (Gennady Podelski)