Диск 1 — "Я верю, друзья"
- Я верю, друзья (О. Фельцман — В. Войнович)
- Скоро я вернусь к тебе, родная (Р. Валгре — А. Веннол, перевод В. Зоста)
- Песня любви (А. Островский — Л. Ошанин)
- Лесная девушка (Г. Подельский — Б. Брянский)
- Воспоминание (А. Бабаджанян — В. Орлов)
- Сормовская лирическая (Б. Мокроусов — Е. Долматовский)
- Где ты? (Б. Мокроусов — Н. Черкез)
- Глаза (О. Фельцман — О. Фадеева)
- Старый вальс (К. Галковский)
- Вальс о вальсе (Э. Колмановский — Е. Евтушенко)
- Севастопольский вальс (К. Листов — Г. Рублёв)
- Сааремааский вальс (Р. Валгре — Д. Вааранди, перевод В. Зоста)
- Дунай голубой (А. Долуханян — С. Смирнов)
- С чего начинается Родина (В. Баснер — М. Матусовский)
- Песня русского сердца (А. Новиков — Л. Ошанин)
- Я люблю тебя, жизнь (Э. Колмановский — К. Ваншенкин)
- Старинная мелодия (А. Ойт — А. Сийг, перевод М. Сафонова)
- Вечерняя песня (В. Соловьёв-Седой — А. Чуркин)
- Подмосковные вечера (В. Соловьёв-Седой — М. Матусовский)
- Мелодия (на эстонском языке) (А. Пахмутова — Н. Добронравов)
Диск 2 — "Воспоминания"
- Ария Мистера Икс (из оперетты И. Кальмана «Принцесса цирка»)
- Песня Раджами (из оперетты И. Кальмана «Баядера»)
- Ария Жермона (на эстонском языке) (из оперы Д. Верди «Травиата»)
- Песня Андрея (из оперетты Ю. Милютина «Беспокойное счастье», сл.В. Типота)
- Я вас любил (А. Алябьев — А. Пушкин)
- Я помню вальса звук (Н. Листов)
- Письмо к матери (Ю. Лаос — С. Есенин)
- Романс и ария Демона (из оперы А. Рубинштейна «Демон»)
- Средь шумного бала (П. Чайковский — А. Пушкин)
- Аве Мария (на немецком языке) (Ф. Шуберт — В. Скотт)
- Что ж ты опустила глаза (на эстонском языке) (К. Биксио)
- Катари (на эстонском языке) (неаполитанская песня)
- До свиданья, Рим (на эстонском языке) (Р. Паскаль — Х. Кармо)
- Большие бульвары (на эстонском языке) (В. Гланзбер — Ж. Плант)
- Песня любви (А. Ойт — Ю. Саар)
- Я помню взгляд (А. Гурилёв — Л. Тимофеев)
- То не ветер ветку клонит (русская народная песня)
- Гаснут зори / Воспоминания (Г. Подельский — С. Есенин)/(И. Дунаевский — Д. Самойлов)